L'offre du jour

Officiis Properties : REOF Holding a déposé son offre de retrait. Rothschild Martin Maurel, agissant pour le compte de la société de droit luxembourgeois REOF Holding, a déposé auprès de l’AMF un projet d’offre publique de retrait visant les titres de la société Offciis Properties, qui fait suite à la cession du principal des actifs, à savoir les immeubles Newtime, Imagine et Think situés à Neuilly-sur-Seine.

REOF Holding, qui détient 56,77% du capital s’engage à acquérir la totalité des actions et des obligations convertibles en actions aux prix de 1,20 € par action et de 2,05 € par obligation convertible. Le prix par action de 1,20 € extériorise des primes de 300% par rapport au cours du 26 avril 2019 et de 168,8% par rapport à la moyenne pondérée des cours sur les 60 dernières séances avant cette date.

L’initiateur précise qu’il a été mis fin à l’action de concert entre REOF Holding et la société TwentyTwo Credit I, laquelle détient l’intégralité des obligations convertibles en actions Offciis Properties. Il est rappelé par ailleurs l’existence d’une option d’achat au profit de TwentyTwo Credit I sur la totalité des actions Offciis Properties détenues par la société de droit suisse Zihag, représentant 28,99% du capital de cette société, au prix d’exercice de 1 € pour l’ensemble des actions.

REOF Holding a l’intention de demander à l’AMF, dans un délai de trois mois à compter de la clôture de l’OPR, la mise en œuvre d’une procédure de retrait obligatoire au prix de 1,20 € par action Offciis Properties, net de tous frais. Sous réserve du feu vert de l’AMF, l’offre devrait se dérouler du 3 au 23 juillet 2019.