L'offre du jour

SES Imagotag : BOE Smart Retail dépose officiellement son offre. Société Générale, agissant pour le compte de cette société de droit hongkongais, filiale à 80% du groupe chinois BOE Technology Group, a déposé auprès de l’AMF un projet d’OPA simplifiée visant les actions SES Imagotag, comme annoncé le 16 juin 2017.

A ce jour, BOE Smart Retail détient 55,97% du capital, suite à l’acquisition, le 20 décembre 2017, de 7.206.696 actions au prix unitaire de 30 € et de la conclusion de promesses, portant à ce jour sur 285.514 actions, à un prix d’exercice plafonné à 30 €.

En conséquence, l’initiateur s’engage à acquérir la totalité des actions non détenues au même prix unitaire de 30 €. Ce prix fait ressortir une décote de 3% sur le cours du 15 juin 2017, veille de l’annonce de l’opération, et une décote de 0,5% sur la moyenne pondérée des 3 derniers mois avant cette date. Il valorise cette société, spécialisée dans les systèmes d’étiquetage électronique, 386 millions d’euros.

Sous réserve du feu vert de l’AMF, l’offre devrait se dérouler du 9 au 22 février 2018. Il n’est pas dans l’intention de l’initiateur de demander un retrait obligatoire.