L'offre du jour

SQLI : projet d’OPA de DBAY Advisors à 30 € par action. DBAY Advisors, société internationale de gestion d’actifs et actionnaire de SQLI à hauteur de 28,6%, a conclu un accord (Tender Offer Agreement) en vue de l’acquisition, par le biais d’une société française dédiée, de cette agence digitale spécialisée dans le e-commerce. Le prix proposé s’élève à 30 € par action, assorti d’un complément de prix de 0,25 € si le seuil de mise en œuvre du retrait obligatoire de 90% est atteint à l’issue de l’offre. Ce prix (hors complément de prix éventuel) représente une prime de 14,5% par rapport au dernier cours avant l’annonce de l’offre (au 22 septembre 2021) et une prime de 22,5% par rapport au cours moyen pondéré des 6 derniers mois.

DBAY Advisors, qui accompagne SQLI depuis son entrée au capital en 2019, indique être convaincu par la stratégie et le positionnement fort de celle-ci sur le marché des services numériques en Europe. Par cette opération, DBAY souhaite donc consolider sa position d’actionnaire de référence afin d’apporter plus de support à l’entreprise et à son ambition de croissance. Le conseil d’administration de SQLI a accueilli favorablement le principe de l’offre dans l’attente de l’avis du Comité social et économique et du rapport de l’expert indépendant qui sera désigné dans les prochains jours.

Il est envisagé que l’offre publique d’achat soit déposée auprès de l’AMF au milieu du quatrième trimestre 2021 et finalisée au cours du premier trimestre 2022, étant précisé que la réalisation de l’offre n’est soumise à aucune autre autorisation réglementaire que celle de l’AMF qui se prononcera sur la conformité de l’offre. En sus du seuil de caducité obligatoire, l’offre sera soumise à un seuil de renonciation en application de l’article 231-9, II du règlement général de l’AMF permettant à DBAY de retirer l’offre dans l’hypothèse où DBAY n’obtiendrait pas plus de 50% du capital et des droits de vote.

Pour cette opération, Rothschild & Co agit en tant que conseil financier et Lamy Lexel en tant que conseil juridique de SQLI.

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