L'offre du jour

Traqueur réalise son augmentation de capital, l’OPA se dessine. Cette société spécialisée dans les produits de localisation de véhicules volés annonce avoir levé 7,7 millions d’euros, prime d’émission incluse, par émission de 5.158.762 actions nouvelles au prix unitaire de 1,50 € lors de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription. L’augmentation de capital a été souscrite en numéraire à hauteur de 4.529.343 € et par compensation de créances dues à Coyote System, l’actionnaire de contrôle, à hauteur de 3.208.800 €. A l’issue du règlement-livraison, prévu le 4 décembre 2019, Coyote System détiendra 86,88% du capital et des droits de vote contre 66,58% avant l’opération.

En application des dispositions des articles L. 411-2 du Code monétaire et financier et 211-2 du règlement général de l’AMF, l’émission n’a pas donné lieu à un prospectus visé par l’AMF, cette dernière représentant un total d’offre inférieur à 8.000.000 euros étant précisé qu’aucune offre similaire n’a été faite par la société au cours des douze derniers mois. L’offre était ouverte au public en France uniquement.

A l’issue de la réalisation de l’augmentation de capital, Coyote System déposera un projet d’offre publique d’achat simplifiée au prix de 1,50 € par action, sous réserve des conclusions de l’expert indépendant, le cabinet Advisorem, représenté par M. Eric Le Fichoux. Ce prix fait ressortir une prime de 22% par rapport au cours de clôture précédant le communiqué en date du 2 octobre 2019. L’OPA serait suivie d’un retrait obligatoire si les conditions le permettaient.