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Voluntis : OPA simplifiée en vue d’Aptar à 8,70 € par action. Ce pionnier des thérapies numériques et ses principaux actionnaires sont entrés en négociations exclusives avec Aptar Group, un leader mondial dans le domaine du conditionnement de produits pharmaceutiques et de biens de consommation, aux fins d’acquérir toutes les actions en circulation de Voluntis. Cette acquisition viendrait compléter le portefeuille existant d’Aptar en matière de solutions de santé numérique, composé d’appareils connectés, en ajoutant des solutions de thérapies numériques et en élargissant ses services à de multiples conditions et maladies chroniques.

Dans le cadre de l’opération envisagée, Aptar acquerrait auprès de certains membres du management et des actionnaires de référence (Bpifrance Participations, LBO France Gestion, Debiopharm Innovation Fund, SHAM Innovation Santé, Vesalius Biocapital et Indigo) l’intégralité de leurs actions représentant 64,6% du capital de Voluntis au prix de 8,70 € par action, valorisant l’ensemble des fonds propres (sur une base totalement diluée) à 78,8 millions euros. Ce prix représente une prime de 110% par rapport au cours de l’action Voluntis sur Euronext Growth Paris, le 18 juin 2021, et une prime de 91% sur la moyenne des 90 séances précédant la date de cette annonce.

La conclusion d’un contrat de cession définitif est soumise à la consultation des instances représentatives du personnel de Voluntis. Un accord définitif serait conclu à l’issue de ce processus. La réalisation de l’acquisition du bloc de contrôle sera soumise aux conditions habituelles et notamment à l’approbation du ministère de l’Economie au titre de la réglementation sur le contrôle des investissements étrangers. Le conseil d’administration de Voluntis a accueilli favorablement la transaction proposée.

A l’issue de cette acquisition, Aptar lancerait une OPA simplifiée pour acquérir les actions restantes de Voluntis au même prix unitaire de 8,70 €. L’OPA serait déposée auprès de l’AMF après la réalisation de l’acquisition du bloc et l’émission par le conseil d’administration de Voluntis de son avis motivé sur l’offre, à la lumière des travaux d’un expert indépendant. Le dépôt de l’OPA devrait avoir lieu au cours du 3e trimestre 2021 et sa clôture avant la fin du 4e trimestre 2021. L’offre ne serait soumise à aucune condition suspensive autre que la décision de conformité de l’AMF. Si les conditions requises sont remplies à l’issue de l’OPA, Aptar a l’intention de mettre en œuvre un retrait obligatoire sur les actions de Voluntis.

Pour cette opération, Canaccord Genuity agit en tant que conseil financier et Hogan Lovells en tant que conseil juridique de Voluntis.

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