L'offre du jour

Weborama : projet d’OPA simplifiée de Startup Avenue à 5,40 euros par action. Weborama, spécialisée dans la collecte de données marketing et la diffusion de campagnes publicitaires en ligne, a été informée ce jour par Startup Avenue, son actionnaire de contrôle détenant 69,25% du capital, de la conclusion d’un contrat de cession d’actions avec la Financière Arbevel. Ce contrat porte sur l’intégralité de la participation de cette dernière, soit 230.442 actions représentant 5,49% du capital, transaction réalisée à un prix par action de 5,40 €. Le prix représente une prime de 94% par rapport au dernier cours échangé sur Euronext Growth et valorise cette société, introduite le 28 juin 2006, près de 23 millions d’euros.

A l’issue de cette acquisition, Startup Avenue détient 74,74% du capital et 81,39% des droits de vote de la société. Suite à la réalisation de cette acquisition, Startup Avenue a informé Weborama de son intention de déposer auprès de l’Autorité des marchés financiers une offre publique d’achat simplifiée visant les actions qu’elle ne détient pas à un prix identique à celui de la transaction avec la Financière Arbevel, soit 5,40 € par action, sous réserve de l’attestation d’un expert indépendant et de l’avis de conformité de l’AMF. L’offre pourrait être suivie d’un retrait obligatoire si les conditions légales et réglementaires sont remplies.

Dans ce contexte, le conseil d’administration a désigné le cabinet Associés en Finance, représenté par M. Philippe Leroy, en qualité d’expert indépendant. Startup Avenue a mandaté Portzamparc BNP Paribas en qualité d’établissement présentateur de l’offre.