Résultat des courses

Kering annonce le succès du placement d’obligations échangeables en actions ordinaires existantes Puma à échéance septembre 2022 pour un montant nominal de 550 millions d’euros. Le produit net de l’émission sera affecté aux besoins généraux de Kering. Les obligations seront émises à un prix égal à 108,75% de leur valeur nominale, soit 108.750 €, et ne porteront pas d’intérêt (zéro coupon), faisant apparaître un rendement à échéance de -2,78%. Le prix d’échange initial de 92,17 € fait ressortir une prime de 35% par rapport au cours de référence de l’action Puma.

Le règlement-livraison est prévu le 30 septembre 2019. Une demande d’admission aux négociations des Obligations sur le marché libre (« Euronext AccessTM ») d’Euronext Paris sera faite au plus tard 30 jours après la date d’émission. A la suite de la distribution exceptionnelle en nature d’actions Puma à ses actionnaires réalisée en mai 2018, Kering détient actuellement 15,70% du capital social et 15,85% des actions en circulation et des droits de vote de Puma.