Surenchère !

Orbis : AccorHotels relève de 9,2% le prix de son OPA à 95 zlotys. Le 26 novembre 2018, AccorHotels a lancé une offre publique d’achat portant sur les actions du groupe polonais qu’il ne détenait pas au jour de l’annonce, représentant 47,31% du capital, au prix de 87 zlotys par action. AccorHotels annonce une augmentation finale du prix proposé de 87 à 95 zlotys par action Orbis. Les autres termes et conditions de l’offre restent inchangés. Ce montant induit une prime de 30,5% par rapport au cours du 23 novembre 2018, dernière séance avant l’annonce. L’offre reste inconditionnelle et la période de souscription se termine le 18 janvier 2019. Conformément aux termes de l’offre, et dans l’hypothèse où AccorHotels serait amené à dépasser le seuil de 90% des droits de vote, AccorHotels a l’intention de procéder à une opération de retrait obligatoire, suivi d’un retrait de la cotation des titres Orbis du Warsaw Stock Exchange.

Pour rappel, Orbis est le premier groupe hôtelier en Europe centrale, où il détient l’exclusivité sur la majorité des marques AccorHotels, au travers d’un contrat de master franchise. Son portefeuille comprend 128 hôtels répartis dans 16 pays et opérés sous les marques Sofitel, Pullman, MGallery, Novotel, Mercure, ibis, ibis Styles et ibis budget. « En tant que principal actionnaire de la société depuis 2000, AccorHotels a soutenu le développement d’Orbis en Pologne puis, à partir de 2014, dans le reste de l’Europe centrale, où Orbis est depuis devenu leader », expliquait Sébastien Bazin, président-directeur général d’AccorHotels, lors du lancement de l’offre initiale. « La transaction proposée permettra à AccorHotels d’amplifier le développement de ses marques dans la région et de poursuivre sa politique de gestion d’actifs ».