C'est parti !

Europcar Mobility Group : l’OPA sera ouverte le 26 novembre 2021. Sa date de clôture sera fixée après réception par l’AMF des éléments justificatifs concernant l’autorisation de l’opération de rapprochement au titre du contrôle des concentrations par la Commission européenne (condition suspensive stipulée par l’initiateur conformément à l’article 231-11 du règlement général).

Pour rappel, Green Mobility Holding (détenu à terme par un consortium, composé de Volkswagen, Attestor Capital et Pon Holdings) s’engage à acquérir les actions non détenues de ce leader européen de la location de véhicules au prix de 0,50 € par action, en étant assorti d’un complément de prix de 0,01 € si le seuil de mise en œuvre du retrait obligatoire est atteint à l’issue de l’offre ou de l’offre rouverte le cas échéant.

Le prix de l’offre fait ressortir une prime de 27,3% sur le cours du 22 juin 2021 (dernier cours non affecté, c’est-à-dire la veille de la publication d’un article par Bloomberg News faisant état de l’intérêt du consortium pour un prix de 0,44 €) et une prime de 37,7% sur la moyenne des cours des 3 derniers mois avant cette date. Si l’on intègre le complément de prix de 0,01 € par action, les primes respectives s’élèvent à 29,8% et 40,5%.

Plusieurs actionnaires de référence d’Europcar (Anchorage Capital, Attestor, Marathon AM, Centerbridge Partners, Diameter Capital Partners, Carval Investors et Syquant Capital) se sont engagés à apporter à l’offre la totalité des actions qu’ils détiennent, représentant 68,46% du capital. L’offre devrait donc avoir une suite positive dans la mesure où la condition posée par Green Mobility est d’obtenir au moins 67% du capital.

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