Verbatim

Areva : deux groupes japonais s’apprêtent à entrer au capital. Areva et NewCo (entité regroupant l’ensemble des activités issues d’Areva liées au cycle du combustible nucléaire) tiennent aujourd’hui leurs assemblées générales en vue d’approuver les modalités de leurs augmentations de capital respectives. Dans cette perspective, Areva annonce que les principaux termes des accords pour l’entrée de Japan Nuclear Fuel Limited (JNFL) et de Mitsubishi Heavy Industries (MHI) au capital de NewCo, à hauteur de 5 % chacun, ont été agréés. Les négociations se poursuivent avec ces deux investisseurs stratégiques en vue de finaliser la documentation.

Ces prises de participation correspondent à un investissement cumulé de 500 millions d’euros, en cohérence avec la valorisation des actifs de NewCo retenue pour la mise en œuvre des apports, en novembre 2016. L’augmentation de capital de NewCo, d’un montant de 3 milliards d’euros, se fera en deux temps :

  • dans un premier temps, après la levée des deux conditions préalables fixées dans la décision de la Commission Européenne, l’Etat souscrira à une première augmentation de capital réservée pour un montant de 2,5 milliards d’euros ;
  • dans un second temps, dès la cession du contrôle majoritaire de New NP à EDF, MHI et JNFL souscriront à une seconde augmentation de capital réservée, pour un montant de 500 millions d’euros.

Le capital de NewCo reste ouvert à d’autres investisseurs stratégiques qui s’inscriraient dans le même cadre que les accords en cours de finalisation.