Verbatim

Capgemini refinance avec succès la dette portée par Altran. Ce leader mondial du conseil, des services informatiques et de la transformation numérique a fixé les conditions d’un emprunt obligataire de 1,6 milliard d’euros comprenant 2 tranches : 800 millions d’euros à 5 ans, portant un coupon de 0,625% (prix d’émission 99,887%) et 800 millions d’euros à 10 ans, portant un coupon de 1,125% (prix d’émission 99,521%). Cette opération correspond au refinancement, à des conditions beaucoup plus favorables, de la dette financière auparavant portée par Altran Technologies dont l’acquisition a été finalisée en avril 2020.

Cette émission obligataire a rencontré un grand succès avec une sursouscription d’environ 3,5 fois. Les obligations nouvellement émises par Capgemini SE seront notées BBB par Standard & Poor’s, en ligne avec la notation BBB/perspective stable récemment attribuée à Capgemini.