Verbatim

Elis réalise avec succès une émission obligataire. Le groupe de location-entretien d’articles textiles et d’hygiène a levé 1 milliard d’euros via une émission obligataire double tranche (5 et 8 ans). La tranche 5 ans, d’un montant de 650 millions d’euros, offre un coupon annuel de 1,875%. La tranche 8 ans, d’un montant de 350 millions d’euros, offre un coupon annuel de 2,875%. Cette opération permet de finaliser le remboursement du crédit-relais, mis en place pour l’acquisition de Berendsen, et de rallonger la maturité de la dette du Groupe.

« L’accueil très positif réservé à cette émission, avec un carnet d’ordres de 3,65 milliards d’euros, démontre également la capacité d’Elis à diversifier ses sources de financement et la confiance des investisseurs dans sa stratégie de développement », explique la société. Le placement a été dirigé par 10 banques : BBVA, BNP Paribas, CA CIB, Commerzbank, HSBC, Natixis, ING, Mediobanca, MUFG, Société Générale.