Verbatim

Le Groupe GTF finalise l’acquisition de 87,49% de Millet Innovation. La société Holding Managers et Millet (HMM) et certains actionnaires historiques annoncent la finalisation, ce jour, de la cession au Groupe GTF, par l’intermédiaire de sa filiale, la société Curae Lab, d’une participation majoritaire au capital de Millet Innovation dont les titres sont admis aux négociations sur Euronext Growth. Cette cession, qui fait suite à la finalisation des négociations annoncées le 7 juin 2019, porte sur 87,49% du capital et des droits de vote de Millet Innovation et représente l’intégralité des titres détenus par HMM et certains actionnaires historiques de la société.

Le transfert du bloc majoritaire s’est fait en numéraire au prix de 20,20 € par action Millet Innovation, soit une prime de 3,6% par rapport au dernier cours de clôture avant l’annonce de la finalisation de la cession (19,50 € au 24 juin 2019) et de 9,6% et 14,45% par rapport aux cours moyens pondérés des 3 et 6 derniers mois.

Pour HMM exclusivement et, au plus tard, le 25 juillet 2019, ce prix pourrait faire l’objet d’un ajustement à la baisse – d’un montant de l’ordre de 0,70 € par action – en fonction du chiffre d’affaires hors taxes et du niveau de rentabilité d’exploitation dégagés par Millet Innovation sur la période du 1er janvier au 30 juin 2019. En outre, certains des cédants ont consenti à Curae Lab une garantie d’actif et de passif, laquelle serait, pour les intéressés, susceptible également d’impacter à la baisse le prix de cession de leurs titres.

Conformément à la réglementation applicable, Curae Lab déposera une offre publique d’achat simplifiée sur le solde du capital de Millet Innovation à un prix identique de 20,20 € par action Millet Innovation sous réserve de l’attestation d’un expert indépendant, qui sera prochainement désigné, et de l’avis de conformité de l’AMF. L’offre sera suivie d’un retrait obligatoire si les conditions applicables sont remplies.