Verbatim

Theraclion : augmentation de capital et reclassement de titres. La société spécialisée dans l’équipement médical innovant dédié à l’échothérapie a levé 4,2 millions d’euros dans le cadre d’un placement privé. Theraclion a émis 989.113 nouvelles actions, représentant 15% du nombre d’actions en circulation, au prix unitaire de 4,22 €. A titre indicatif, la participation d’un actionnaire détenant 1% du capital avant l’émission serait réduite à 0,85% après émission. La société a été accompagnée par Invest Securities agissant en tant que chef de file et teneur de livre. Le conseil juridique pour les aspects boursiers est le cabinet d’avocats Lexelians.

En parallèle, les fonds gérés par Truffle Capital, actionnaire de Theraclion depuis sa création il y a 13 ans, ont cédé 349.302 actions, soit 5,38% du capital, au profit d’investisseurs qualifiés au même prix unitaire de 4,22 €. Dans le cadre du reclassement de ses titres, Truffle Capital s’est engagé à s’abstenir de céder toute action de la société, sauf cession en bloc hors marché et après accord écrit préalable d’Invest Securities, pendant une durée de 12 mois à compter de la date de règlement-livraison du placement privé, soit jusqu’au 19 octobre 2018.