Adeunis, spécialisée dans l’internet des objets pour le bâtiment, a signé un accord relatif à l’acquisition d’une participation représentant 53,22% de son capital par Webdyn, filiale de Flexitron, un groupe international leader dans le secteur de l’IoT, ainsi que l’injection de fonds supplémentaires indispensables à la poursuite de l’activité d’Adeunis.
L’accord prévoit l’acquisition du bloc majoritaire à un prix ferme de 0,175 € par action (contre un dernier cours coté de 0,68 €) assorti, le cas échéant, d’un complément de prix : de 0,175 € par action, si le chiffre d’affaires d’Adeunis pour l’exercice clos le 31 mars 2024 est compris entre 5 et 5,3 millions d’euros, représentant alors un prix définitif de 0,350 € ; de 0,224 € par action, si le chiffre d’affaires d’Adeunis pour ce même exercice dépasse 5,3 millions d’euros, représentant alors un prix définitif de 0,399 €.
L’objectif est de finaliser l’acquisition du bloc majoritaire avant la fin de l’année. En raison notamment des besoins de trésorerie d’Adeunis à très court terme, il sera indispensable pour Webdyn de procéder, avant le dépôt de l’offre publique d’achat, à une injection de fonds supplémentaires par le biais d’une avance en compte courant d’actionnaire, afin de doter Adeunis des moyens indispensables à la poursuite de son activité. Postérieurement à la réalisation de l’OPA simplifiée, une augmentation de capital sera réalisée à laquelle Webdyn souscrira par compensation avec sa créance de compte courant.
Consécutivement à la réalisation de l’acquisition envisagée, Webdyn déposera donc à titre obligatoire un projet d’OPA simplifiée visant le solde des actions Adeunis en circulation, au même prix de 0,175 € assorti d’un complément de prix d’un montant maximum de 0,224 €. Par ailleurs, l’offre visera également les bons de souscription en circulation, dont le prix est en cours d’évaluation, permettant de souscrire un nombre d’actions représentant 3,09% du capital d’Adeunis à un prix très supérieur au prix de l’OPA.
Si les conditions requises sont remplies, Webdyn a l’intention de mettre en œuvre un retrait obligatoire. L’offre publique devrait intervenir au premier trimestre 2024.
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