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M2I : le projet de note en réponse à l’OPE simplifiée de Prologue a été déposé. Il contient notamment le rapport établi par le cabinet Associés en Finance, représenté par M. Philippe Leroy, mandaté par le conseil d’administration en qualité d’expert indépendant. Pour rappel, Prologue, spécialisé dans les logiciels, les services informatiques et la formation, s’engage à acquérir la totalité des actions M2I existantes, par remise de 11 actions nouvelles Prologue à émettre pour 1 action M2I présentée. O2I (contrôlée par Prologue), qui détient 58,96% du capital et 70,28% des droits de vote de M2I, s’est engagée à apporter à l’offre la totalité de ses actions M2I.

Au regard de la parité proposée (11 actions Prologue pour 1 M2I), l’OPE fait ressortir une prime de 5,7% par rapport au cours du 23 avril 2021 (0,39 € pour Prologue, 4,06 € pour M2I), dernière séance avant l’annonce de l’opération, et une prime de 16,5% sur la moyenne des cours des 3 derniers mois avant cette date. Sous réserve du feu vert de l’AMF, l’offre devrait se dérouler du 24 juin au 15 juillet 2021. L’initiateur n’a pas l’intention de mettre en œuvre un retrait obligatoire visant les actions M2I.