Le Conseil d’administration d’Esso S.A.F. a été informé qu’ExxonMobil France Holding SAS est entrée en négociations exclusives avec North Atlantic France SAS en vue de lui céder l’intégralité de sa participation dans Esso S.A.F., qui représente 82,89 % du capital d’Esso S.A.F. par la signature d’une promesse d’achat.
Le prix d’acquisition du Bloc de Contrôle correspondrait à un prix de 149,19 € par action Esso S.A.F. avant toute distribution par Esso S.A.F.
Ce prix d’acquisition serait soumis aux ajustements suivants (sur la base de 100 % du capital) :
• un ajustement à la baisse du montant de trésorerie qu’Esso S.A.F. distribuerait avant la réalisation de l’opération de cession du Bloc de Contrôle (voir ci-dessous) ;
• un ajustement à la hausse par un mécanisme de “ticking fee” correspondant au montant des intérêts calculés sur un premier montant de base de 362 000 000 € au taux d’intérêt à court terme européen augmenté de 2 % par an entre le 2 mars 2025 et la date de réalisation de l’opération, et sur un second montant de base de 950 000 000€ au taux de 2,40 % par an entre le 2 mars 2025 et la date de réalisation de l’opération
• un ajustement à la baisse ou à la hausse pour refléter l’évolution de la valeur des stocks d’Esso S.A.F., d’un montant égal à la différence entre la valeur du pétrole brut de dix millions de barils au 31 décembre 2024 et le prix de ce même nombre de barils de pétrole brut à la date de réalisation de l’opération.
Conformément aux lois applicables, après l’acquisition envisagée de la participation de contr le dans Esso S.A.F., North Atlantic déposerait une offre publique d’achat obligatoire pour les actions restantes d’Esso S.A.F. aux mêmes conditions financières que l’acquisition de bloc. Si les conditions légales sont remplies à la fin de l’Offre, North Atlantic demanderait la mise en œuvre d’une procédure de retrait obligatoire. Le dépôt de l’offre publique d’achat devrait avoir lieu au cours du premier trimestre 2026.
Dans ce cadre, le conseil d’administration d’Esso S.A.F. devrait rendre un avis motivé sur l’Offre ainsi que sur ses conséquences pour Esso S.A.F., ses actionnaires et ses salariés. Cet avis motivé serait rendu au regard du rapport d’un expert indépendant nommé par le conseil d’administration, qui contiendrait notamment une opinion sur le prix offert dans le cadre d’un éventuel retrait obligatoire.
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