OPA simplifiée en vue de NDK sur Groupe Parot, offre en perspective de Groupe Crit sur Openjobmetis, OPA de Nippon Steel sur US Steel, rachat des minoritaires de CropEnergies par Südzucker : l’année boursière, pour ce qui concerne les offres publiques, n’est pas encore terminée !
Les nouveautés
Sur Euronext
Groupe Parot : OPA simplifiée en vue de NDK. Les actionnaires majoritaires de Groupe Parot et de NDK, holding du Groupe Tressol-Chabrier, sont en négociations exclusives en vue de l’acquisition par NDK d’une participation majoritaire représentant 77,67% du capital de Groupe Parot au prix de 8,83 € par action, valorisant cette société spécialisée dans la distribution automobile une cinquantaine de millions d’euros. En cas de réalisation, NDK déposera un projet d’OPA simplifiée sur le solde des actions au même prix de 8,83 € par action Groupe Parot, soit une prime de 253% par rapport au dernier cours coté sur Euronext Growth. En cas d’atteinte du seuil légal, NDK a l’intention de mettre en œuvre une procédure de retrait obligatoire.
Groupe Crit : OPA en perspective sur Openjobmetis à Milan. Le groupe français de travail temporaire et de services aéroportuaires a signé un contrat en vue d’acquérir les actions de son concurrent Openjobmetis, cotées sur Euronext Milan et détenues par les sociétés Omniafin, M.T.I. Investimenti et Plavisgas. L’acquisition serait réalisée en numéraire à un prix de 16,50 € par action, intégralement financée sur fonds propres et porterait la participation de Groupe Crit dans Openjobmetis à 57,7% du capital. En cas de réalisation de l’opération, Groupe Crit déposera une OPA sur le solde des actions au prix de 16,50 € par action, soit une prime de 29,4% sur le dernier cours coté à Milan. Ce qui valorise la société 220 millions d’euros. Cette offre pourrait être suivie d’un retrait obligatoire si les conditions requises sont réunies.
Sur les autres marchés
Nippon Steel veut s’emparer de US Steel. A la suite d’un accord définitif, le premier groupe sidérurgique japonais va pouvoir acquérir l’aciériste américain, qui a composé l’indice Dow Jones des valeurs industrielles durant 92 ans, pour 14,1 milliards de dollars. Pour chaque action US Steel, Nippon Steel offre 55 $, soit une prime de 39,9% sur le dernier cours coté avant l’annonce. Pour rappel, US Steel avait rejeté en août dernier une offre de Cleveland-Cliffs, jugée « déraisonnable », d’un montant de 7,25 milliards de dollars, équivalente à 35 $ par action. Sous réserve des conditions habituelles, la transaction devrait être finalisée au 2e ou au 3e trimestre de l’année 2024.
Südzucker veut racheter les minoritaires de sa filiale CropEnergies. Le premier raffineur de sucre en Europe, qui détient plus de 75% du capital de sa filiale spécialisée dans la production de bioéthanol, va lancer une OPA en vue de radier le titre de la cote. Pour chaque action CropEnergies, Südzucker offre 11,50 € en espèces, soit une prime de 69,4% sur le dernier cours de clôture du 18 décembre 2023 et une prime de 36,9% sur la moyenne pondérée des 6 derniers mois. Le retrait du titre de la cote « offre un potentiel de réévaluation de l’action Südzucker, dont les actionnaires de CropEnergies peuvent également bénéficier en réinvestissant dans Südzucker », explique la société.
Les opérations en cours
Orapi : l’OPA sera ouverte du 27 décembre 2023 au 31 janvier 2024. Groupe Paredes, qui détient 34,8% du capital et 2.242.763 ORA 2 de ce spécialiste des produits d’hygiène professionnels, s’engage à acquérir chaque action au prix de 6,50 € par action et chaque ORA au prix de 5,20 €. Le prix de 6,50 € par action fait ressortir une prime de 43% par rapport au cours d’Orapi, le 15 juin 2023, et une prime de 56% par rapport à la moyenne des 30 dernières séances précédant cette date. Kartesia, détenteur de 29,8% du capital, a fait savoir qu’elle accepte d’apporter ses actions Orapi.
SII : l’OPA simplifiée est sur le bureau de l’AMF. Banque Degroof Petercam, CIC et Portzamparc (BNP Paribas), agissant pour le compte de la SII Goes On, société contrôlée par le groupe familial Huvé, ont déposé un projet d’OPA simplifiée visant les actions de la Société pour l’Informatique Industrielle. SII Goes On, agissant pour le compte d’un concert d’actionnaires, qui détient 53,12% du capital et des droits de vote, s’engage à acquérir les actions non détenues au prix de 70 € par action. Ce prix fait ressortir une prime de 32,3% sur le dernier cours coté, le 8 décembre 2023, avant l’annonce de l’opération, et de 47,1% sur la moyenne des 60 dernières séances. Si les conditions requises sont remplies, un retrait obligatoire serait demandée.
Altur Investissement : le projet de note en réponse à l’OPA simplifiée a été déposé. Il contient notamment le rapport établi par le cabinet Finexsi, mandaté en qualité d’expert indépendant. Suffren Holding, société contrôlée par M. François Lombard et sa famille, agissant de concert avec Altur Participations, a donc déposé un projet d’offre visant les actions de cette société de capital investissement. Suffren Holding, qui détient déjà de concert 83,5% du capital, s’engage à acquérir les titres non détenus au prix de 11 €. Ce prix fait ressortir une prime de 17% sur le dernier cours avant cette annonce et une prime de 20% sur la moyenne des 3 derniers mois avant cette date. Le prix est supérieur à l’actif net réévalué au 30 septembre 2023, soit 10,85 € par action.
A savoir
Iliad veut unir ses forces à Vodafone en Italie. La maison mère de Free a soumis à Vodafone une proposition de fusion entre Iliad Italia et Vodafone Italia. La proposition évalue Vodafone Italia à 10,45 milliards d’euros. Vodafone obtiendrait 50% du capital social de NewCo, ainsi qu’un paiement en numéraire de 6,5 milliards d’euros et un prêt d’actionnaire de 2 milliards. La participation de Vodafone dans NewCo au closing est évaluée à 1,95 milliard d’euros. Iliad Italia est évaluée à 4,45 milliards d’euros. Iliad obtiendrait 50% du capital de NewCo, ainsi qu’un paiement en numéraire de 500 millions d’euros et un prêt d’actionnaire de 2 milliards. L’entité combinée devrait générer un chiffre d’affaires d’environ 5,8 milliards d’euros et un Ebitda (après loyer) d’environ 1,6 milliard pour l’exercice se terminant en mars 2024.
Casino en discussions exclusives avec Auchan et Les Mousquetaires. Le groupe Casino, d’une part, et le Groupement Les Mousquetaires et Auchan Retail, d’autre part, sont entrés en négociations exclusives en vue d’un projet de cession de la quasi-totalité du périmètre des hypermarchés et supermarchés du groupe Casino, sur la base d’une valeur d’entreprise fixe de 1,35 milliard d’euros (hors immobilier). Le périmètre de magasins intégrés représente un chiffre d’affaires total pour l’année 2022 d’environ 3,6 milliards d’euros HT (hors essence) pour 313 magasins. Cette opération est notamment subordonnée à la réalisation de la restructuration financière du Groupe Casino.
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