L'offre du jour

CIC : projet d’OPA simplifiée à 390 € de la Banque Fédérative du Crédit Mutuel. La BFCM et Mutuelles Investissement, détenue à 90% par BFCM et à 10% par les Assurances du Crédit Mutuel Vie, annoncent avoir l’intention de déposer prochainement auprès de l’Autorité des marchés financiers un projet d’OPA simplifiée sur les actions du CIC.  Le projet d’offre vise l’ensemble des actions non encore détenues, directement ou indirectement, par BFCM au prix de 390 € par action, soit 6,86% du capital du CIC.

Ce prix fait ressortir une prime de 78,1% sur le cours du 2 juin 2017 (219 €), et une prime de 91,6% sur la moyenne des cours des 3 derniers mois et valorise ce réseau bancaire français, créé en 1859, 14,8 milliards d’euros. Si les conditions sont réunies à l’issue de l’offre, BFCM et Mutuelles Investissement ont l’intention de demander à l’AMF la mise en œuvre d’une procédure de retrait obligatoire ce qui permettrait une simplification des structures du groupe.

Après examen des principaux termes du projet d’offre, le conseil d’administration du CIC, réuni le 6 juin, a accueilli favorablement à l’unanimité le projet d’offre publique. Il a décidé la création d’un comité ad hoc, composé de deux administrateurs, qui sera en charge d’assurer un suivi du déroulement de la mission de l’expert indépendant. Il a ensuite désigné, sur proposition des membres du comité ad hoc, le cabinet Finexsi, représenté par MM. Olivier Peronnet et Lucas Robin, en tant qu’expert indépendant.

Sur la base du rapport de cet expert et de l’avis du comité ad hoc, le conseil d’administration du CIC rendra son avis motivé sur le projet d’offre publique. Ce projet d’offre sera soumis à l’examen de l’AMF qui appréciera sa conformité aux dispositions législatives et réglementaires applicables.