L'offre du jour

Harvest : projet d’OPR de Winnipeg Participations à 90 €. Winnipeg Participations a acquis hors marché plusieurs blocs d’actions Harvest, représentant au total 9,37% du capital et 5,97% des droits de vote de cet éditeur de solutions digitales spécialisé dans les métiers du conseil financier et patrimonial. Ces acquisitions ont été réalisées le 3 avril 2020 au prix de 90 € par action Harvest.

Au résultat de ces acquisitions, Winnipeg Participations (contrôlée indirectement par des fonds dont la société Five Arrows Managers SAS assure la gestion directe et déléguée) détient directement et indirectement 93,25% du capital et 92,4% des droits de vote d’Harvest.

Winnipeg Participations envisage de déposer auprès de l’AMF un projet d’offre publique de retrait sur le solde du capital d’Harvest au même prix de 90 € par action. Ce prix fait apparaître une prime de 5,9% par rapport au prix de l’OPA simplifiée (85 €), qui s’est déroulée du 4 au 26 avril 2019, et valorise Harvest 128 millions d’euros.

Le flottant d’Harvest représentant moins de 10% du capital et des droits de vote, l’OPR sera immédiatement suivie d’un retrait obligatoire quel qu’en soit le résultat. L’OPR et le projet de note d’information seront déposés dans les prochaines semaines et demeureront soumis à l’examen de l’AMF.

Le conseil d’administration d’Harvest se réunira dans les prochains jours pour désigner un expert indépendant chargé d’établir un rapport sur les conditions financières de l’offre. En l’absence de comité ad hoc constitué majoritairement d’administrateurs indépendants d’Harvest, la désignation de l’expert indépendant sera soumise au droit d’opposition éventuel de l’AMF. Le conseil se réunira à nouveau pour émettre son avis motivé sur l’offre après avoir pris connaissance du rapport de l’expert indépendant.