L'offre du jour

Loxam lance une OPA amicale sur le groupe finlandais Ramirent, afin de créer le leader paneuropéen de la location de matériel industriel. Dans le cadre de cette opération, soutenue à l’unanimité par le conseil d’administration, Loxam proposera d’acquérir chaque action Ramirent au prix de 9 €, soit une prime de 65,4% sur le dernier cours du 7 juin 2019 sur le Nasdaq Helsinki et une prime de 56% sur la moyenne pondérée des 3 derniers mois avant cette date. Ce prix valorise Ramirent environ 970 millions d’euros.Les principaux actionnaires de Ramirent se sont engagés à apporter leurs titres sous réserve des conditions habituelles. Ces engagements irrévocables représentent conjointement 31,9% des actions en circulation de Ramirent. La période d’offre devrait débuter autour du 19 juin 2019 et expirer vers le 18 juillet 2019. Si les conditions le permettent, Loxam a l’intention d’engager une procédure de rachat obligatoire conformément à la loi finlandaise sur les sociétés.

Fondé en 1967, Loxam est le plus grand acteur du marché européen de la location d’équipements pour les secteurs de la construction, de l’industrie, des travaux publics, des services et de l’événementiel, avec un chiffre d’affaires de 1.483 millions d’euros et un Ebitda de 501 millions d’euros en 2018. De son côté, Ramirent est l’un des leaders de la location d’équipement dans les pays nordiques et en Europe de l’Est, avec un chiffre d’affaires de 712 millions d’euros et un bénéfice opérationnel comparable de 107 millions d’euros en 2018. L’acquisition de Ramirent permettra à Loxam d’établir une présence de premier plan sur plusieurs marchés attrayants des pays nordiques et de l’Europe de l’Est.