L'offre du jour

Officiis Properties : projet d’OPR à 1,20 €. REOF Holding, actionnaire majoritaire de cette société foncière de bureaux (anciennement Züblin Immobilière France), souhaite lancer une offre publique de retrait visant la totalité des actions non détenues, ainsi que les obligations convertibles en actions, sous réserve de la cession de l’immeuble Newtime, prévue le 15 mai 2019. A noter que le produit net de la cession de Newtime (152,6 millions d’euros) sera affecté au remboursement total de l’emprunt hypothécaire Helaba à hauteur de 92 millions et au remboursement partiel de l’emprunt non bancaire subordonné à hauteur de 60 millions.

Dans ce cadre et conformément à l’article 236-6 du règlement général de l’AMF, REOF Holding envisage d’acquérir chaque action cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris au prix unitaire de 1,20 € (contre un dernier cours de 0,30 € et un actif net réévalué de liquidation de 0,77 € au 31 mars 2019, sur une base diluée) et chaque obligation convertible au prix unitaire de 2,05 €. Cette OPR pourrait être suivie d’un retrait obligatoire si REOF Holding détenait un nombre suffisant d’actions et/ou de titres donnant accès à son capital.  La société a désigné le cabinet DK Expertises et Conseil, représenté par MM. Didier Kling et Teddy Guerineau, en tant qu’expert indépendant appelé à se prononcer sur le caractère équitable des conditions financières de l’offre (y compris dans le cadre de la mise en œuvre éventuelle d’un retrait obligatoire).

La cotation du titre Officiis Properties reprendra à compter du vendredi 3 mai 2019. Par ailleurs, l’assemblée générale des actionnaires se tiendra le 28 juin 2019, est-il précisé. Un avis de réunion valant convocation, ainsi que la documentation réglementaire à l’attention des actionnaires seront publiés dans les délais légaux.