L'offre du jour

Selectirente : l’OPA de Tikehau Capital sera lancée à 89 €. Le groupe de gestion d’actifs a annoncé les termes de l’offre publique d’achat qu’il a l’intention de déposer après la réalisation définitive de l’acquisition de Sofidy, soumise à l’autorisation préalable de l’AMF ainsi que des autorités de la concurrence compétentes. Cette OPA sera lancée au prix de 89 € (dividende attaché) par action et de 89 € (coupon attaché) par Oceane multiplié par le ratio d’attribution d’actions applicable pendant la période d’ajustement en cas d’offre publique (tels que ces termes sont définis dans la note d’opération des Oceanes).

Ce prix fait ressortir une prime de 27,1% sur le dernier cours coté (70 €) et valorise cette foncière spécialisée dans l’immobilier de murs de commerces prioritairement de centre-ville et dans une moindre mesure de périphérie 136 millions d’euros. Situé à 64,8% à Paris et en région parisienne, le patrimoine de Selectirente, d’une valeur expertisée de 234,2 millions d’euros hors droits au 31 décembre 2017, est constitué de plus de 345 unités locatives représentant une surface totale de 83.368m².

La réalisation de l’acquisition de Sofidy est attendue d’ici la fin de l’année 2018. L’OPA qui s’ensuivra est prévue pour le premier trimestre 2019. Conformément à la réglementation applicable, le conseil de surveillance de Selectirente rendra un avis motivé sur l’offre envisagée après examen du rapport du cabinet Ledouble, désigné le 28 septembre 2018 en qualité d’expert indépendant chargé d’établir un rapport sur les conditions financières de l’offre envisagée. Selectirente a demandé la reprise de la cotation de ses titres sur Euronext Paris à effet de ce jour.