L'offre du jour

SuperSonic Imagine : OPA en vue du groupe Hologic à 1,50 € l’action. Le conseil d’administration de cette société spécialisée dans l’imagerie médicale par ultrasons (échographie) s’est réuni ce jour pour prendre acte de la remise par Hologic d’une offre ferme, sous conditions. Cette offre porte sur l’acquisition d’un bloc de contrôle, représentant 46% du capital, auprès de ses cinq principaux actionnaires, à savoir Bpifrance, Andera Partners, Auriga Partners, Mérieux Participations et CDC PME Croissance qui cèderaient ainsi la totalité de leurs titres au prix de 1,50 € par action.

A la suite de l’acquisition de ce bloc de contrôle, Hologic déposerait un projet d’OPA suivie, le cas échéant, d’un retrait obligatoire, portant sur le solde des actions de la société, au même prix de 1,50 € par action, valorisant SuperSonic Imagine environ 35 millions d’euros. Le prix proposé dans le cadre de l’offre représente une prime de 42,9% sur le cours de clôture au 19 juin 2019 et une prime de 45,7% sur le cours moyen pondéré par les volumes au cours des 60 jours de négociation courant jusqu’à la date de remise de l’offre incluse, soit le 19 juin 2019.

Conformément à la réglementation applicable, l’offre porterait également sur les bons de souscription d’actions et les obligations convertibles dans l’hypothèse où leurs détenteurs ne concluraient pas un accord distinct avec Hologic.

Dans ce cadre, la société et ses principaux actionnaires ont octroyé ce jour à Hologic une exclusivité de négociations. L’acquisition envisagée est soumise, notamment, à la consultation des organes représentatifs du personnel de SuperSonic Imagine, ainsi qu’à l’obtention d’un rescrit ou, le cas échéant, d’une autorisation du Ministère de l’Economie et des Finances au titre du contrôle des investissements étrangers et d’un avis favorable du conseil d’administration de SuperSonic Imagine.

Le conseil d’administration a également désigné, ce jour, le cabinet Accuracy représenté par M. Henri Philippe, en qualité d’expert indépendant, qui sera chargé de remettre un rapport sur les conditions financières du projet d’offre. Il est précisé que la réalisation de l’offre est soumise à la décision de conformité de l’AMF sur le projet d’OPA et, en particulier, sur les conditions financières de l’offre (y compris le retrait obligatoire). La clôture de l’offre pourrait intervenir avant la fin de l’année 2019.