L'offre du jour

Traqueur : OPA en vue de Coyote System à 1,50 € par action. Afin de soutenir l’activité et de renforcer les fonds propres consolidés de Traqueur (‐11,3 millions d’euros au 31 décembre 2018), les actionnaires vont être convoqués à une assemblée générale extraordinaire pour délibérer sur un projet d’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d’un montant de 7,7 millions d’euros au prix de 1,50 € par action.

Coyote System, actionnaire de contrôle de Traqueur avec 66,6% du capital, garantit l’intégralité de l’opération (dont 3,2 millions d’euros par compensation de créances). Dans l’hypothèse où Coyote System participerait seule à l’opération, sa participation serait portée à 87% du capital et des droits de vote de cette société spécialisée dans les produits de localisation de véhicules volés.

A l’issue de l’augmentation de capital, Coyote System offrira aux actionnaires minoritaires une liquidité sur leurs participations en déposant un projet d’OPA simplifiée au même prix de 1,50 € par action, sous réserve des conclusions de l’expert indépendant et de l’avis de conformité de l’AMF. L’OPA serait suivie d’un retrait obligatoire si les conditions le permettaient. Le prix de 1,50 € est identique à celui de l’OPA qui s’est déroulée du 30 novembre 2017 au 29 janvier 2018 et fait ressortir une prime de 22% par rapport au cours précédant l’annonce de cette double opération.

Le conseil de surveillance de Traqueur a désigné le cabinet Advisorem, représenté par M. Éric Le Fichoux, en qualité d’expert indépendant, lequel établira un rapport sur les conditions financières de l’offre, une description des diligences effectuées, une évaluation de la société et une conclusion sous la forme d’une attestation d’équité.