Amcol : Imerys relève son offre à 45,25 dollars. Cette offre révisée, qui représente une augmentation de 2,5 dollars par rapport à l’offre précédente (et de 0,25 dollar sur celle de Mineral Technologies), valorise Amcol à environ 1,7 milliard de dollars, incluant sa dette financière nette. « Imerys a démontré par le passé sa capacité à intégrer avec rapidité et efficacité ses acquisitions en particulier aux Etats-Unis où il a réalisé, en 2013, un chiffre d’affaires d’un milliard de dollars américains et emploie aujourd’hui plus de 2 400 collaborateurs », explique le groupe français.
Imerys financera cette opération par endettement et dispose des financements nécessaires, notamment au titre de conventions de crédit déjà conclues. A l’issue de cette acquisition, le groupe estime être en mesure de conserver une notation de crédit dans la catégorie « investment grade ». De plus, toutes les notifications auprès des autorités réglementaires compétentes ont été effectuées afin d’obtenir les autorisations requises par cette transaction dans les prochaines semaines. La conclusion de l’acquisition est prévue dans le courant du 1er semestre 2014.
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