Archives pour la catégorie Comptes et nouvelles

Groupe Gorgé monte dans le capital d’ECA. Le groupe industriel (ex Finuchem) a demandé la conversion de la totalité des obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles ou existantes (Océanes) détenues dans sa filiale cotée sur le compartiment C. L’opération se traduira mécaniquement par un renforcement des fonds propres d’ECA. En conséquence, le nombre d’actions composant le capital est porté à 8.128.736 actions. La participation de Groupe Gorgé passe de 53,48% au 31 décembre 2012 à 63,16% après conversion. A mi-séance, l’action ECA reste stable à 8,15 euros, alors que Groupe Gorgé gagne 4,1%, à 8,33 euros.

La fusion entre Intercell et Vivalis est prévue pour le 28 mai. A cette date, les actionnaires d’Intercell recevront 13 actions nouvelles ordinaires et 13 nouvelles actions de préférences de Valneva pour 40 actions Intercell dont ils sont détenteurs. L’échange des actions sera automatique et sans frais pour les actionnaires. Les rompus seront vendus sur le marché et les sommes correspondantes seront créditées à chaque actionnaire sans frais. Les actions Vivalis ne seront pas affectées et continueront d’exister sous le nouveau nom de Valneva. Valneva sera négocié sur les deux places de cotation : Nyse Euronext Paris et la Bourse de Vienne.

Patrimoine & Commerce se félicite du rachat de Foncière Sepric. A l’occasion de la publication des comptes 2012 (marquée par une hausse de 18% du résultat net récurrent), cette foncière estime que ce rapprochement est « fortement créateur de valeur ». Il « se caractérise par une homogénéité des actifs consolidés (retail parks), une forte complémentarité géographique et une structuration financière comparable (dette amortissable adossée à chaque actif), complétée par l’intégration d’une activité de promotion dédiée aux actifs commerciaux, permettant de renforcer le pipeline de développement ». A mi-séance, la valeur s’adjuge 4,8%, à 14,99 euros.

JMB Energie envisage d’absorber Aérowatt. L’OPA simplifiée au prix de 18 euros par action est ouverte depuis le 22 mars et clôturera le 12 avril au soir. A l’occasion de la publication des résultats 2012 d’Aérowatt (-1,88 million d’euros pour un chiffre d’affaires de 27,7 millions), JMB Energie a annoncé détenir 95,23% du capital du producteur indépendant d’électricité à partir d’énergies renouvelables. Le groupe a l’intention de mettre en œuvre un retrait obligatoire sur les titres non présentés. Par ailleurs, à l’issue de l’OPA, il envisage de réaliser une fusion-absorption d’Aérowatt.

Vivalis accuse une perte nette de 14,8 millions d’euros en 2012. A comparer à un déficit de 4,4 millions en 2011. Les produits opérationnels courants (5,9 millions) ont en effet chuté de 53% l’an dernier. La proposition de fusion entre Vivalis et Intercell pour former Valneva SE, annoncée le 16 décembre 2012, devrait être effective début mai 2013 après finalisation de certaines étapes administratives, assure la société biopharmaceutique. Dans la foulée de la fusion, Valneva SE, sous réserve du feu vert des autorités de marchés, entend lancer une augmentation de capital. A mi-séance, l’action perd 5,5%, à 5 euros, en repli de 17,4% depuis le début de l’année.

L’OPR d’Unichips International sur Biscuits Gardeil se fait attendre. Cette société de droit néerlandais, qui détient désormais 96,09 % du biscuitier, doit déposer un projet d’offre publique de retrait suivie d’un retrait obligatoire. En attendant, Biscuits Gardeil a publié un chiffre d’affaires de 2,944 millions d’euros pour l’exercice 2012, en retrait de 5,12%. Selon la société, « les problèmes liés à la commercialisation du Mousse d’Or au moment de son lancement, ainsi que les fortes augmentations de prix des matières premières, essentiellement des œufs, du sucre, et de la farine, auront nécessairement un impact sur les résultats au 31 décembre 2012 ».

Eurofins Scientific continue ses emplettes. Après le rachat du néerlandais LZV, le groupe de biotechnologies, créé et dirigé par Gilles Martin, annonce l’acquisition d’Aros Applied Biotechnology, PME danoise spécialisée dans les services génomiques, qui réalise un chiffre d’affaires de 10 millions d’euros. Par ailleurs, à une semaine de la clôture de son OPA sur Cerep au prix de 2 euros par action (qui pourra toutefois être prolongée de dix jours), sa filiale luxembourgeoise détient 55,5% des actions.

L’Oréal prêt à l’offensive. A l’occasion de la publication des résultats 2012 (en hausse de 17,6%, à 2,87 milliards d’euros), Jean-Paul Agon, président du leader mondial des cosmétiques, s’est voulu volontariste. « Le fait d’avoir un trésor de guerre est une bonne chose […] Nous avons les moyens de réaliser une acquisition stratégique ». Ajoutant : « Nous sommes très sélectifs, mais tous les ans, nous achetons des pépites ». Au dernier trimestre 2012, L’Oréal a ainsi acquis Emiliani Enterprises, puis la marque de maquillage Vogue en Colombie, Urban Decay et enfin Spirig Pharma, acteur majeur sur le marché helvétique de la dermatologie.

Maurel et Prom plus séduisant que jamais. En 2012, le chiffre d’affaires de cet opérateur pétrolier présent principalement en Afrique et en Amérique Latine a bondi de 26%, à 472 millions d’euros. « Cette progression résulte principalement de l’augmentation des volumes vendus au Gabon », précise le groupe. Et ce, dans un environnement de prix de vente stables (autour de 110 dollars le baril). Dans une étude récente, le courtier Exane BNP Paribas estime que cette « junior » pétrolière reste une cible idéale pour des groupes comme le chinois Sinopec et Oil India.