Verbatim

Thales finalise le financement du projet d’acquisition de Gemalto. Thales a réalisé aujourd’hui une émission obligataire en 2 tranches, d’un montant total de 1 milliard d’euros. Les caractéristiques des obligations, émises dans le cadre du programme Euro Medium Term Note (EMTN) de 5 milliards d’euros, sont les suivantes : une tranche de 500 millions d’euros à 2 ans, à taux variable, assortie d’un coupon de Euribor 3 mois + 0,1% ; une tranche de 500 millions d’euros à 6 ans, à taux fixe, assortie d’un coupon de 0,875%. L’émission a été largement souscrite par une base d’investisseurs diversifiée. Les obligations seront cotées sur Euronext Paris.

Avec cette opération, le Groupe finalise le financement du projet d’acquisition de Gemalto, qui devrait se conclure au deuxième semestre 2018. Les montants levés permettront à Thales d’annuler le crédit-relais bancaire dédié conclu en décembre 2017 pour financer cette acquisition. La dette à long terme de Thales est notée A- (surveillance négative) par S&P Global Ratings et A2 (perspective négative) par Moody’s. Le placement de cette émission a été dirigé par Société Générale (coordinateur global), BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, HSBC, JP Morgan, MUFG et Santander.