Verbatim

Zodiac Aerospace : Safran sécurise son financement. La syndication d’un prêt-relais de 4 milliards d’euros a été conclue avec succès. Bank of America Merrill Lynch a initialement garanti la totalité de la souscription du prêt et assure également le rôle de teneur de livre. Le financement a été syndiqué au sein d’un groupe de banques relationnelles de Safran. Regroupant 12 établissements chefs de file mandatés, l’opération a été sursouscrite à 70%, « démontrant le fort engagement des banques partenaires de Safran et leur soutien à l’opération d’acquisition », précise Safran. Le prêt-relais offre une maturité de 12 mois, assortie de deux options d’extension de 6 mois chacune. Pour rappel, le 19 janvier 2017, Safran et Zodiac Aerospace ont annoncé être entrés en négociations exclusives en vue de l’acquisition de Zodiac Aerospace par Safran. Safran financerait la partie en numéraire de l’opération ainsi que le versement du dividende exceptionnel avec sa trésorerie disponible (incluant les futurs produits de cessions de Safran Identity & Security), ses lignes de crédit disponibles et un prêt-relais garanti de 4 milliards d’euros.