Anadarko Petroleum : Occidental a le soutien de Berkshire Hathaway. Dans la bataille pour la prise de contrôle d’Anadarko Petroleum, Occidental vient d’obtenir un renfort de poids. Berkshire Hathaway, la société d’investissement de Warren Buffett, s’est en effet engagée à investir un total de 10 milliards de dollars dans Occidental Petroleum, si cette dernière réussissait à acquérir Anadarko. En contrepartie, Berkshire Hathaway recevrait 100 000 actions privilégiée d’une valeur unitaire de 100 000 dollars, ainsi qu’un bon de souscription permettant d’acheter jusqu’à 80 millions d’actions ordinaires d’Occidental à un prix de levée de 62,50 $ par action. « Nous sommes ravis d’avoir le soutien financier de Berkshire Hathaway pour cette opportunité excitante », s’est félicitée Vicki Hollub, directrice générale d’Occidental.
Pour mémoire, Occidental Petroleum a surenchéri sur l’offre de Chevron, en proposant d’acquérir Anadarko dans le cadre d’une transaction moitié en actions, moitié en espèces, évaluée à 57 milliards de dollars, dette comprise. Pour chaque action Anadarko apportée, les actionnaires recevraient 0,6094 action nouvelle Occidental et 38 $ en espèces, soit une contrepartie globale de 76 $ par action. Celle-ci fait ressortir une prime de 18,5% sur le cours du 23 avril et une prime de 62% par rapport au cours du 11 avril, la veille de l’annonce de la proposition de Chevron, qui est structurée à hauteur de 75% en actions et 25% en espèces (0,3869 action nouvelle Chevron et 16,25 $ en cash). En rachetant Anadarko, Occidental deviendrait le plus gros producteur du Bassin permien, avec une production totale de 533.000 barils équivalents pétrole par jour.
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