Comme annoncé le 7 novembre 2023, Spie Batignolles, par l’entremise d’Oddo BHF, a remis à l’AMF son projet d’OPA simplifiée visant les actions de la Compagnie Industrielle et Financière d’Entreprises (CIFE), créée en 1913 et introduite en Bourse en 1920. Ce rapprochement va permettre à Spie Batignolles de renforcer sa présence internationale et ses activités sur le segment des travaux maritimes et fluviaux et à CIFE de bénéficier d’une couverture commerciale élargie.
L’initiateur, qui détient désormais 64,88% du capital et des droits de vote de CIFE (après l’acquisition d’un bloc de contrôle auprès du groupe familial Tardy), s’engage à acquérir les actions non détenues au prix unitaire de 61 €, sachant qu’un dividende exceptionnel de 36,66 € a été détaché le 22 décembre 2023 et mis en paiement le 17 janvier 2024. En intégrant cette distribution exceptionnelle, un actionnaire de CIFE recevrait donc 97,66 € par action, soit une prime de 76% sur le cours de CIFE au 6 novembre 2023 (55,50 €) et une prime de 67,4% sur la moyenne des 60 dernières séances avant cette date.
A l’issue de l’offre, Spie Batignolles n’envisage pas de demander la mise en œuvre d’un retrait obligatoire. Sous réserve du feu vert de l’AMF, l’offre devrait se dérouler du 21 mars au 5 avril 2024.
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