Le groupe familial Guichard, qui détient 73,28% du capital de cette entreprise spécialisée dans la distribution d’équipements et de fournitures aux entreprises, a décidé de lancer une OPA simplifiée sur les actions non détenues. Objectif : franchir le seuil fatidique des 90% afin de retirer le titre du compartiment B d’Euronext Paris.
Le prix proposé s’élève à 100 € par action Manutan International, reflétant une prime de 51% sur le dernier cours coté avant cette annonce (66,20 €) et valorise l’entreprise créée en 1966 environ 760 millions d’euros. L’offre est assortie d’un complément de prix de 5 € par action en cas d’atteinte du seuil de mise en œuvre du retrait obligatoire.
L’offre devrait être déposée prochainement auprès de l’AMF par la société Spring Holding, qui a été constituée par le groupe familial Guichard. Celle-ci détient à ce jour 64,92% du capital et 62,72% des droits de vote de Manutan, après avoir fait l’objet de plusieurs opérations d’apport et de cession par les membres du groupe familial au même prix de 100 € par action. Au résultat de ces opérations, le groupe familial Guichard (directement et indirectement via Spring) détient de concert toujours 73,28% du capital.
Le conseil d’administration a pris acte du caractère amical de cette offre qui visera l’ensemble des actions, à l’exclusion des actions auto-détenues, représentant 26,5% du capital. Sur proposition de son comité ad hoc, le conseil a désigné le cabinet Finexsi, représenté par M. Christophe Lambert, en qualité d’expert indépendant chargé d’établir un rapport sur le caractère équitable des conditions financières de l’offre.
La publication de l’avis financier relatif aux résultats annuels de l’exercice 2021/2022 aura lieu le 23 novembre 2022 (après la clôture du marché). Avec 27 filiales implantées dans 17 pays d’Europe, le groupe compte plus de 2 200 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 906,5 millions d’euros en 2021/2022 (exercice clos au 30 septembre).
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