Eagle Football Holdings Bidco, contrôlée par M. John Textor, qui détient aujourd’hui 80,09% du capital de la société Olympique Lyonnais Groupe, a déposé ce jour auprès de l’AMF un projet d’offre publique d’achat simplifiée visant les actions OL Groupe, au prix de 3 € par action.
L’offre fait suite à l’acquisition par Eagle Football de 39.201.514 actions et 789.824 Osranes d’OL Groupe à un prix de 3 € par action et 265,57 € par Osrane respectivement, et à la souscription à 28.666.666 actions nouvelles d’OL Groupe à un prix de 3 € par action, le 19 décembre 2022, et revêt donc un caractère obligatoire.
L’offre vise l’ensemble des actions OL Groupe, autres que les actions détenues par l’initiateur, celles détenues par Holnest (family office de Jean-Michel Aulas), qui s’est engagée à ne pas apporter ses titres, les actions gratuites en cours de période d’incessibilité et les actions auto-détenues. L’initiateur n’a pas l’intention de demander la mise en œuvre d’un retrait obligatoire. OL Groupe restera donc une société cotée.
Le prix proposé valorise 100% des titres d’OL Groupe à 528 millions d’euros et fait ressortir des primes de 56,7% sur le dernier cours non-affecté (précédant l’annonce en mars 2022 par Pathé et IDG de leur intention de céder leurs participations) et de 50% sur la moyenne des 60 séances précédant cette date.
Sous réserve de l’obtention de la décision de conformité de l’AMF, il est prévu que l’offre soit ouverte dans le courant du mois de juillet.
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