L’éditeur de logiciels annonce son intention d’acquérir cette société allemande spécialisée dans les logiciels de gestion des risques de crédit, qui a réalisé un chiffre d’affaires de 8,8 millions d’euros en 2023.
À la suite de l’exécution d’accords avec des actionnaires de SHS Viveon pour l’acquisition d’actions au prix de 3 € chacune, Sidetrade a obtenu 68,4% du capital (43% des actions sont déjà acquises, 5,7% dans les prochains jours et 19,7% ultérieurement).
Sidetrade prévoit de lancer une offre publique d’achat le 7 mai 2024 pour acquérir les actions restantes de SHS Viveon au même prix de 3 € par action, soit une prime de 53% par rapport au cours moyen pondéré de SHS Viveon au 15 avril 2024 (1,96 €). Le conseil de surveillance de SHS Viveon a signé un accord de fusion avec Sidetrade le 1er mai 2024, et soutient les plans de prise de contrôle de Sidetrade.
Certains actionnaires ont conclu un accord avec Sidetrade prévoyant le transfert du bloc de 19,7% au plus tard en juillet 2024. A l’issue de ces acquisitions, Sidetrade deviendra l’actionnaire majoritaire de SHS Viveon. Sidetrade soutiendra la radiation des actions de la Bourse de Munich. Après cette radiation, les actions ne seront plus négociées en Allemagne.
Sidetrade est accompagné par King & Spalding LLP en tant que conseiller juridique sur la transaction et par Oddo BHF SE en tant que conseiller boursier.
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