SMTPC : projet d’OPA simplifiée à 27 euros par action. Vinci Concessions et Eiffage ont déposé, par l’entremise de Portzamparc (groupe BNP Paribas), un projet d’offre publique d’achat simplifiée visant les actions de la Société Marseillaise du Tunnel Prado Carénage (SMTPC). Le concert d’actionnaires, qui détient désormais 66,21% du capital, s’engage à acquérir les actions non détenues au prix de 27 € par action (contre 23 € initialement).
Ce prix représente une prime de 52,5% par rapport au dernier cours coté avant l’annonce, le 31 mars 2021, et de 65,6% par rapport à la moyenne pondérée des 3 derniers mois avant cette date, ce qui valorise la société 158 millions d’euros. En intégrant le dividende de 1,90 €, détaché le 1er juin 2021, les primes s’élèvent respectivement à 71% et 88%.
Important : à l’issue de l’offre, les initiateurs n’envisagent pas de demander la mise en œuvre d’un retrait obligatoire, mais de demander le transfert des actions du marché réglementé d’Euronext Paris vers Euronext Growth Paris. Sous réserve du feu vert de l’AMF, l’offre devrait se dérouler du 20 janvier au 9 février 2022.
Pour rappel, la SMTPC est concessionnaire d’un tunnel routier à péage de 2,5 km reliant, par le centre de la ville de Marseille, l’autoroute A50 à l’Est et l’autoroute A55 au Nord jusqu’en janvier 2033, date à laquelle la société remettra l’ouvrage à titre gratuit à la Métropole. SMTPC est chargée de la maintenance, de la sécurité et de l’exploitation de cet ouvrage. La société est également exploitante du tunnel Prado Sud, tunnel reliant le tunnel Prado Carénage aux quartiers sud de Marseille.
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