L'offre du jour

SQLI : le projet d’OPA a été déposé auprès de l’AMF. Comme annoncé le 23 septembre 2021, Synsion BidCo, société contrôlée par DBAY Advisors, a déposé, par l’entreprise de Mediobanca, un projet d’offre publique d’achat visant les actions de cette agence digitale spécialisée dans le e-commerce. Synsion BidCo, qui détient 28,59% du capital et 26,82% des droits de vote, s’engage à acquérir les actions non détenues au prix de 31 € par action (contre un prix initial de 30 €). La société Quaero Capital, qui détient pour le compte de fonds dont elle assure la gestion 9,45% du capital de SQLI, s’est engagée à apporter la totalité de ses titres. Cet engagement d’apport deviendra caduc en cas d’offre concurrente déposée par un tiers et déclarée conforme par l’AMF.

Le prix révisé de 31 € par action représente une prime de 18,3% sur le dernier cours coté avant l’annonce, au 22 septembre 2021, et une prime de 20,6% sur la moyenne des 60 dernières séances avant cette date, valorisant SQLI à 143 millions d’euros. DBAY Advisors a l’intention de mettre en œuvre un retrait obligatoire s’il détient 90% du capital et des droits de vote à l’issue de l’offre. Aucun complément de prix ne sera versé dans le cadre de ce retrait obligatoire. Sous réserve du feu vert de l’AMF, l’offre devrait se dérouler du 9 décembre 2021 au 12 janvier 2022.

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