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Tessi : projet d’OPR de Pixel Holding à 172 € par action. Pixel Holding, holding de participations industrielles et actionnaire majoritaire de Tessi dont le capital est détenu par les sociétés HLDI et HLD Europe, a conclu les 1er et 3 juin 2021 des blocs d’actions représentant au total 15,1% du capital de Tessi à des prix compris entre 170 et 172 € par action (dividende exceptionnel 2020 de 3,40 € attaché). A l’issue de ces acquisitions, Pixel Holding détiendra 97,4% du capital et 96,9% des droits de vote de Tessi.

En conséquence, Pixel Holding annonce son intention de déposer auprès de l’AMF, au cours du 3e trimestre 2021, un projet d’offre publique de retrait suivie d’un retrait obligatoire sur les actions Tessi au prix de 172 € par action (dividende exceptionnel 2020 attaché). Ce prix fait ressortir une prime de 39,8% sur le dernier cours coté le 1er juin 2021 sur le compartiment B d’Euronext Paris et valorise ce spécialiste de la gestion externalisée des flux documentaires et de paiement 561 millions d’euros.

Pour mémoire, à la suite de son OPA simplifiée, qui s’est déroulée du 7 au 20 février 2019 au prix unitaire de 160 € (dividendes totaux de 42,70 € par action attachés), Pixel Holding n’avait réussi à porter son contrôle qu’à hauteur de 71,28% du capital. Tessi prend acte de cette annonce et a demandé à Euronext Paris la reprise de la cotation de son titre à l’ouverture de la Bourse de Paris, le 7 juin 2021.

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