Waga Energy: projet d’OPA du fonds EQT à 21,55 euros par action avec complément de prix

EQT est entré en négociations exclusives en vue du projet d’acquisition de 54,1% du capital représentant 65,9% des droits de vote de Waga Energy auprès des fondateurs Mathieu Lefebvre, Guénaël Prince, Nicolas Paget et Holweb SAS2, ainsi que des actionnaires historiques Starquest Capital, Tertium, Noria, SWEN Impact Fund for Transition et ALIAD. Le prix retenue pour l’opération a été fixé à 21,55 euros par action, auquel pourrait s’ajouter un complément de prix d’un montant maximum de 2,15 euros par action, sous réserve des autorisations réglementaires usuelles, y compris en matière de contrôle des concentrations et d’investissements étrangers.

Le Prix Initial envisagé représente une prime de 27% par rapport au dernier prix de clôture de
l’action Waga Energy, ainsi que de 70%, 62% et 51% par rapport à la moyenne des cours de
bourse pondérée par les volumes sur 3 mois1, 6 mois1 et 1 an1 de l’action Waga Energy,
respectivement.

Le Prix Initial de 21,55 euros par action pourrait être augmenté d’un complément de prix d’un
montant maximum de 2,15 euros par action, déterminé en fonction du montant total des crédits
d’impôt d’investissement fédéraux américains qui pourraient être monétisés par Waga Energy,
en lien avec certains de ses projets développés aux États-Unis.

L’opération envisagée vise à accélérer la croissance de Waga Energy et à renforcer son positionnement de plateforme mondiale leader, grâce au soutien d’une société d’investissement
ayant une expérience de 15 ans dans l’investissement dans les infrastructures de transition
énergétique.

Dans l’hypothèse où cette opération serait réalisée, EQT déposerait une offre publique d’achat
simplifiée obligatoire sur le solde des actions restantes de Waga Energy, au même Prix Initial,
auquel pourrait s’ajouter le Complément de Prix, avec l’intention de mettre en œuvre une
procédure de retrait obligatoire si les conditions législatives et réglementaires sont remplies.

Le Conseil d’administration de Waga Energy a exprimé son soutien initial unanime à la
proposition d’EQT, à la suite de la recommandation unanime de son Comité ad hoc indépendant.