L'offre du jour

Agta Record : OPA en vue d’Assa Abloy à 70 € par action. Les actionnaires de 3B Finance, CM-CIC Investissement et la Banque Fédérative du Crédit Mutuel ont décidé d’accepter l’offre d’acquisition formulée par le groupe Assa Abloy, déjà actionnaire à hauteur d’environ 39% du capital d’Agta Record. L’accord de cession valorise par transparence la participation majoritaire de 53,75% détenue par Agta Finance dans le capital d’Agta Record au prix de 70 € par action, soit une prime de 2,9% sur le dernier cours coté sur le compartiment B d’Euronext Paris avant l’annonce. Cette transaction donne une valeur de 933 millions d’euros pour 100% du capital de cet acteur du marché des portes automatiques piétonnes et industrielles.

Assa Abloy détiendrait ainsi 93,77% du capital d’Agta Record à l’issue de l’opération, qui reste soumise à l’obtention d’autorisations des autorités européennes de la concurrence. En cas de réalisation de cette acquisition, cette opération serait suivie dans les dix jours de Bourse suivants du dépôt par le groupe Assa Abloy d’une offre publique sur les 7% environ restants du capital d’Agta Record au même prix de 70 € par action, sous réserve de l’application des dispositions du règlement général de l’AMF et en particulier de l’opinion de l’expert indépendant qui sera nommé dans le cadre de ladite offre.

Si les conditions en sont remplies, à l’issue de l’offre publique, Assa Abloy prévoit de mettre en œuvre, conformément aux dispositions de la loi fédérale suisse (« Swiss Merger Act »), une procédure dont les effets seraient équivalents à un retrait obligatoire, via une opération de fusion qui serait soumise au droit suisse, visant l’ensemble des actions Agta Record restantes non encore acquises.

Cette opération est soutenue par le conseil d’administration, avec l’objectif partagé de poursuivre activement la croissance du groupe pour le plus grand bénéfice de ses clients. Actionnaire d’Agta Record depuis 2011, Assa Abloy entend en effet « poursuivre le développement d’Agta Record, une société performante qui viendra consolider ses propres activités grâce à son offre produit, sa forte récurrence et sa couverture géographique, appuyée par une marque reconnue, une forte culture d’entreprise et des équipes de management de qualité », comme il est précisé.

Les conseils des actionnaires sur cette transaction sont le Credit Suisse, CMS (France et Suisse) et Duteil Avocats.