L'offre du jour

Artefact : OPA en vue d’Ardian Expansion à 7,80 € par action. Les principaux actionnaires de cette agence spécialisée dans le conseil en stratégie data et dans le marketing digital sont entrés en négociations exclusives, le 25 juillet 2021, sur un projet d’acquisition par Ardian Expansion d’un bloc représentant 52,09% du capital d’Artefact, pour un prix de 7,80 € par action ordinaire. Dans le cadre du transfert du bloc de contrôle, certains actionnaires vendeurs céderaient ou apporteraient également à Ardian Expansion 20.000 bons de souscription d’actions, représentant l’intégralité des bons émis par Artefact, pour un prix de 1.190 € par BSA. Le prix de 7,80 € valorise 100% du capital d’Artefact à 328,9 millions d’euros (sur une base entièrement diluée) et fait ressortir une prime de 42,34% par rapport au dernier cours avant l’annonce et de 60,56% par rapport à la moyenne pondérée des trois derniers mois.

Le conseil d’administration d’Artefact, réuni le 25 juillet 2021, a accueilli favorablement et à l’unanimité ce projet d’adossement d’Artefact. La conclusion des accords définitifs relatifs au transfert du bloc et des BSA interviendra à l’issue de la procédure d’information et consultation du Comité Social et Économique d’Artefact. La réalisation du transfert du bloc et des BSA est toutefois soumise à l’obtention de l’autorisation par les autorités de concurrence allemande et autrichienne.

En cas de réalisation, Ardian Expansion déposera un projet d’OPA simplifiée sur le solde du capital et des titres donnant accès au capital d’Artefact au même prix de 7,80 euros par action ordinaire. Si les conditions requises sont remplies, Ardian Expansion a l’intention de demander la mise en œuvre d’une procédure de retrait obligatoire. Le conseil d’administration d’Artefact a décidé, le 25 juillet 2021, sur recommandation d’un comité ad hoc constitué à cet effet, de désigner le cabinet Accuracy, représenté par M. Henri Philippe, en qualité d’expert indépendant.

Le transfert du bloc de contrôle et des BSA et le dépôt de l’offre qui s’en suivrait pourraient intervenir au cours du second semestre 2021. A l’issue de l’opération envisagée, Artefact resterait dirigée par les co-fondateurs d’Artefact, M. Vincent Luciani et M. Guillaume de Roquemaurel. La société d’investissement Ardian soutiendra Artefact dans son expansion géographique, avec le renforcement de sa présence en Europe, en Asie Pacifique et aux Etats-Unis, dans le recrutement de talents expérimentés et d’experts data de haut niveau, et dans la réalisation d’acquisitions stratégiques.