L'offre du jour

Financière Marjos : OPA en vue de Krief Group à 0,10 €. Cette société de capital-développement et un de ses partenaires (Park Madison Equities), agissant de concert, ont conclu avec Fashion Holding un contrat de cession portant sur l’acquisition d’un bloc représentant 65,12% du capital et 64,60% des droits de vote de la Financière Marjos (ex-Clayeux) qui n’a plus d’activité opérationnelle, mais dont les actions restent cotées sur le compartiment C d’Euronext Paris. Le prix de la transaction, qui interviendra dans les tout prochains jours, sera réalisé au prix de 0,10 € par action, soit une décote de 44,4% sur le dernier cours coté. Concomitamment à la conclusion de ce contrat, des conventions de cession de créances ont été conclues.

Conformément à la réglementation applicable, Krief Group déposera un projet d’OPA simplifiée obligatoire visant les actions Financière Marjos auprès de l’AMF au même prix de 0,10 € par action (sous réserve du rapport de l’expert indépendant qui sera nommé par Financière Marjos). Il est envisagé que le dépôt du projet d’offre publique intervienne après la certification des comptes par le commissaire aux comptes de Financière Marjos, soit à l’automne 2017. Les acquéreurs ont l’intention de maintenir la cotation des actions sur le marché réglementé d’Euronext Paris.

« Les actionnaires qui ne voudraient pas apporter leurs titres à l’offre auront ainsi l’opportunité de participer au nouveau développement de la société », explique Krief Group. En effet, « les acquéreurs ont l’intention de réactiver la société qui n’a plus d’activité et d’utiliser cette structure pour développer de nouvelles activités de business development à dimension internationale ». Il est par ailleurs envisagé de procéder à la conversion des créances en capital par le biais d’une augmentation de capital de la société souscrite par compensation de créance pour un prix par action égal au prix proposé dans le cadre de l’offre.

Lors de sa réunion en date du 12 juillet 2017, le conseil d’administration de la Financière Marjos a notamment décidé de dissocier les fonctions de président du conseil d’administration et de directeur général, de confirmer la désignation de M. Lalou Elie Haioun en qualité de président du conseil d’administration pour toute la durée de son mandat d’administrateur et de nommer M. Patrick Werner en qualité de directeur général, pour une durée de trois années à effet à compter du 12 juillet 2017.

Une assemblée générale ordinaire et extraordinaire se tiendra le mercredi 16 août 2017 à 14 heures et aura notamment pour ordre du jour : la nomination de M. Patrick Werner, M. Vincent Froger de Mauny, Mme Pascale Bauer Petiet, Mme Aude Planche, Mme Agnès Mancel, Financière Louis David et AAA Holding en qualité de nouveaux membres du conseil d’administration ; la nomination d’un commissaire aux comptes titulaire, la ratification de la décision de transfert du siège social et la modification de la date d’ouverture et de clôture de l’exercice social.

La reprise des cotations devrait intervenir lundi 17 juillet 2017.