L'offre du jour

GrandVision : l’offre publique d’EssilorLuxottica au prix de 28,42 € par action est en marche. EssilorLuxottica a finalisé l’acquisition d’une participation de 76,72% dans GrandVision auprès de HAL Optical Investments, filiale à 100% de HAL Holding, conformément au contrat de cession de bloc conclu avec HAL le 30 juillet 2019, pour un prix d’achat en espèces de 28,42 € par action.

Grâce à la réalisation de l’opération, EssilorLuxottica bénéficie à présent d’un « contrôle prédominant » sur GrandVision et se retrouve dans l’obligation de lancer une offre publique obligatoire sur le solde des actions, conformément aux règles de droit néerlandais applicables aux offres publiques. EssilorLuxottica entend retirer GrandVision de la cote de la Bourse Euronext d’Amsterdam. Le groupe soumettra le texte de l’offre à l’Autorité des marchés financiers néerlandaise au plus tard le 23 septembre 2021, ce qui constitue la date limite.

Le prix proposé sera de 28,42 € par action et correspond au montant payé par EssilorLuxottica dans le cadre du contrat de cession de bloc. En outre, le prix de vente représente le prix le plus élevé payé par EssilorLuxottica au cours des 12 mois précédant l’annonce de l’offre publique obligatoire et constitue donc un « prix équitable » au sens de la « Loi néerlandaise sur la Surveillance financière ». Le règlement de l’offre publique obligatoire est attendu dans les six mois à venir. EssilorLuxottica confirme également que des fonds suffisants ont été levés pour assurer le paiement intégral de toutes les actions émises de GrandVision.

EssilorLuxottica a été assisté par Citi en tant que conseiller financier en fusions-acquisitions (F&A), par Sullivan & Cromwell LLP en tant que conseiller juridique en F&A, Stibbe N.V. en tant que conseiller juridique droit néerlandais en F&A, BonelliErede et Stibbe N.V. en tant que conseillers juridiques dans le cadre de la procédure d’arbitrage, et BonelliErede et Latham & Watkins LLP en tant que conseillers juridiques en droit de la concurrence.