L'offre du jour

Ivalis : le prix de l’OPA simplifiée de RGIS est relevé de 114 %. Le 3 mai 2021, RGIS a annoncé l’acquisition hors marché, le 30 avril dernier, d’un bloc d’actions représentant 95,13% du capital d’Ivalis, spécialisée dans l’externalisation d’inventaires physiques de stocks à destination principalement du secteur de la distribution. Cette transaction a été réalisée sur la base d’un prix fixe global de 14,27 millions d’euros, soit 11,45 € par action. Après conversion constatée le 4 juin 2021 de 108 actions de préférence en 5 actions ordinaires, RGIS détient désormais 95,14% du capital.

Il avait été indiqué initialement qu’un projet d’offre publique d’acquisition simplifiée suivie d’une procédure de retrait obligatoire serait déposé d’ici fin mai 2021 à un prix au moins égal à 11,45 € par action. RGIS précise aujourd’hui qu’un projet d’OPAS suivie d’une procédure de retrait obligatoire sera déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers fin août-début septembre 2021 à un prix de… 24,50 € par action ! Ce prix fait ressortir une prime de 137,9% sur le dernier cours coté fin avril sur Euronext Growth.

Ce projet d’offre et le projet de note d’information seront soumis à l’examen de l’AMF qui appréciera leur conformité aux dispositions législatives et règlementaires.  Il est précisé par ailleurs, que le cabinet BM&A, représenté par M. Pierre Béal, a été désigné en qualité d’expert indépendant par le conseil de surveillance d’Ivalis lors de sa réunion du 7 juillet 2021, afin d’apprécier le caractère équitable des conditions financières de l’offre.

« Les fortes complémentarités entre RGIS et Ivalis créent des opportunités significatives de synergies qui s’inscrivent dans une stratégie de développement et de croissance au niveau européen, tout en renforçant leur présence dans les secteurs du Retail et de la Supply-Chain et conforte l’assise financière des deux groupes », avait indiqué Ivalis.