L'offre du jour

Mint : projet d’OPA amicale d’Eoden à 10 € par action. La société Mint (ex-Budget Telecom), fournisseur de services Energie et Telecom éco-responsables, et Eoden, société familiale basée à Montpellier axée sur la transition énergétique, agro-écologique et environnementale, ont signé ce jour un accord aux termes duquel Eoden (via Mercure Energie) déposera, avant la fin du quatrième trimestre 2020, un projet d’OPA amicale portant sur les actions Mint, admises aux négociations sur Euronext Growth.

Le prix de 10 € retenu dans le cadre de l’OPA représente une prime de 24,2% par rapport au cours de clôture (8,05 €) et une prime de 71,8% sur la moyenne pondérée par les volumes des 6 derniers mois (5,82 €). Il valorise 100% des titres Mint à hauteur de 64 millions d’euros. Le principe de l’OPA ainsi que la signature d’un Tender Offer Agreement entre Eoden et Mint ont été approuvés le 25 septembre dernier à l’unanimité par les conseils d’administration des deux sociétés. L’offre visera également la totalité des bons de souscription d’actions en circulation au prix de 0,54 € par BSA. Eoden envisage de demander à l’AMF la mise en œuvre d’une procédure de retrait obligatoire si les conditions légales et réglementaires sont réunies.

Le conseil d’administration de Mint, sur proposition d’un comité ad hoc, a désigné le cabinet Didier Kling Expertise et Conseil, représenté par MM. Didier Kling et Teddy Guerineau, en qualité d’expert indépendant afin d’émettre un avis sur les conditions financières de l’offre publique. Pour rappel, Eoden était entrée au capital de Mint à l’occasion d’une augmentation de capital réservée de 3,23 millions d’euros le 12 juillet 2019, lui permettant de détenir 16,65% du capital et 15,82% des droits de vote. Eoden bénéficie également d’un siège au conseil d’administration depuis le 9 octobre 2019.

Dans le cadre des accords qui ont été signés, M. Kaled Zourray, PDG de Mint, et Luna Invest (détenue à 100% par M. Kaled Zourray) se sont engagés à apporter à l’offre l’intégralité de leurs actions, soit un bloc représentant 5,07% du capital de Mint et 9,64% de ses droits de vote, ainsi que l’intégralité des 288.717 BSA détenus. Au titre des accords conclus, M. Kaled Zourray continuera d’exercer ses fonctions de PDG de Mint. Il bénéficiera par ailleurs d’un plan d’actions gratuites de performance portant sur un nombre maximum de 210.000 actions gratuites.