A la suite du dépôt auprès de l’Autorité des marchés financiers le 16 avril 2025 de son projet d’offre publique de retrait suivie d’un retrait obligatoire sur les actions de Believe au prix de 15,30 euros par action, Upbeat BidCo annonce sa décision d’augmenter le prix de son Offre à 17,20 euros par action Believe
Ce nouveau prix extériorise des primes de respectivement +12,6%, +13,1%, +17,5% et +17,6% par rapport aux cours moyens 30 jours, 60 jours, 120 jours et 180 jours pondérés par les volumes au 2 juin 2025.
Le cabinet Finexsi – Expert & Conseil Financier, intervenant en tant qu’expert indépendant nommé par le Conseil d’administration de Believe sur recommandation de son Comité ad hoc, a émis son rapport sur la base du prix relevé de l’Offre en concluant que le prix d’Offre de 17,20 euros par action Believe est équitable d’un point de vue financier pour les actionnaires de Believe, y compris en cas de mise en œuvre de la procédure de retrait obligatoire.
Ayant pris connaissance des travaux et des conclusions du rapport de l’Expert Indépendant ainsi que de la recommandation favorable sur l’Offre émise à l’unanimité des membres du Comité ad hoc, le Conseil d’administration, suivant cette recommandation, a ainsi émis, à l’unanimité des membres ayant pris part au vote3, un avis motivé favorable sur le projet d’Offre et recommande aux actionnaires de la Société d’apporter leurs actions à l’Offre, étant noté qu’en tout état de cause, l’Offre, quel que soit le taux d’apport, sera suivie de la mise en œuvre d’un Retrait Obligatoire au terme duquel les titres non présentés à l’Offre seront automatiquement transférés à l’Initiateur .
Le Conseil d’administration de Believe a en particulier considéré que l’Offre relevée est conforme à l’intérêt des actionnaires minoritaires en leur permettant d’obtenir une liquidité immédiate sur l’intégralité de leurs titres, à un prix de 17,20 euros par action. Il a enfin considéré que l’Offre relevée était dans l’intérêt de la Société et de ses salariés, en permettant à la Société de poursuivre son plan de développement, sans modifier son modèle d’affaires ou sa politique salariale et de gestion des ressources humaines.
Le projet de note d’information reflétant l’augmentation du prix de l’Offre et le projet de note en réponse de la Société comprenant notamment l’avis motivé du Conseil d’administration et le rapport de l’Expert Indépendant, seront déposés prochainement auprès de l’AMF et seront disponibles sur le site internet de Believe (https://believe.opro2025.com/fr.html). Ces documents seront également disponibles sur le site internet de l’AMF (www.amf-france.org).
Les principaux éléments du projet de note d’information et du projet de note en réponse, ainsi que leurs modalités de mise à disposition, feront chacun l’objet d’un communiqué en application des articles 231-16 et 231-26 du Règlement général de l’AMF.
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