Prise de contrôle d’OL Groupe par Eagle Football, OPA amicale de L3Harris Technologies sur Aerojet Rocketdyne, lancement des offres sur Somfy et Atari, ouverture d’une enquête sur VMware-Broadcom : tout ce qu’il faut savoir avant la trêve des confiseurs.
Les nouveautés
Sur Euronext Paris
OL Groupe : Eagle Football devient l’actionnaire majoritaire. L’épilogue a finalement eu lieu. Eagle Football, contrôlée par M. John Textor, a acquis lundi 19 décembre 2022 auprès des principaux actionnaires historiques d’OL Groupe (Pathé, IDG Capital et Holnest) le contrôle de cette société holding, spécialisée dans la gestion du club de l’Olympique lyonnais et dans l’exploitation de son stade. Eagle Football déposera dès que possible, au nom du concert avec Holnest, une offre publique d’achat simplifiée visant les actions et les Osranes qu’elle ne possède pas au prix de 3 € par action et de 265,57 € par Osrane. Si les conditions sont réunies, Eagle a l’intention de demander la mise en œuvre d’une procédure de retrait obligatoire.
Sur les autres marchés
L3Harris Technologies lance une OPA amicale sur Aerojet Rocketdyne. A la suite d’un accord définitif, cette société de technologie américaine, sous-traitant du Pentagone, va pouvoir acquérir son compatriote spécialisé dans la conception et la construction de moteurs-fusées pour un montant de 4,7 milliards de dollars (dette nette incluse). Pour chaque action Aerojet Rocketdyne, L3Harris Technologies offre 58 $ en espèces, soit une prime de 5,6% sur le dernier cours de la séance de vendredi à la Bourse de New York, lequel affiche un gain de 18% depuis le début de l’année. Sous réserve des approbations et autorisations réglementaires requises, la transaction devrait être finalisée en 2023.
Les opérations en cours
Somfy : l’OPA simplifiée court jusqu’au 12 janvier 2023. Les sociétés JPJS et JP3 (famille Despature), qui détiennent de concert avec d’autres actionnaires familiaux 73,86% du capital du numéro un mondial de l’automatisation des ouvertures et fermetures de la maison et du bâtiment, s’engagent à acquérir les actions non détenues au prix unitaire de 143 €. Ce prix fait ressortir une prime de 20,6% sur le dernier cours coté avant la suspension sur Euronext Paris et une prime de 38,5% sur la moyenne des 60 dernières séances. A ce niveau, Somfy est valorisé 5,29 milliards d’euros et les 7.551.738 actions visées à 1.079 millions d’euros. Si les conditions requises sont remplies, il sera demandé la mise en œuvre d’un retrait obligatoire.
Atari : l’OPA est ouverte jusqu’au 26 janvier 2023. La société Irata (anagramme d’Atari), contrôlée par M. Wade J. Rosen, qui détient 21,17% du capital de cette société spécialisée dans le divertissement interactif, s’engage à acquérir les actions non détenues au prix unitaire de 0,19 €. Ce prix valorise 100% des titres à 72,7 millions d’euros et fait ressortir une prime de 45,6% sur le cours d’Atari, le 22 septembre 2022, et de 30% sur la moyenne des 90 dernières séances. A l’issue de l’offre, Irata n’a pas l’intention de mettre en œuvre un retrait obligatoire et a pour ambition de soutenir le développement d’Atari dans ses quatre activités : jeux, hardware, licence et blockchain.
Manutan International : le projet de note en réponse à l’OPA simplifiée a été déposé. Il contient notamment le rapport établi par le cabinet Finexsi, représenté par M. Christophe Lambert, mandaté par le conseil d’administration en qualité d’expert indépendant. Spring Holding (famille Guichard), qui détient 73,28% du capital de cette entreprise spécialisée dans la distribution d’équipements et de fournitures aux entreprises, s’engage à acquérir les actions non détenues au prix unitaire de 100 €. Ce prix fait ressortir une prime de 51,1% sur le cours au 25 octobre 2022, dernière séance avant l’annonce de l’opération, et une prime de 54,2% sur la moyenne des 60 dernières séances avant cette date. L’offre est assortie d’un complément de prix de 5 € par action en cas d’atteinte du seuil de mise en œuvre du retrait obligatoire.
VMware-Broadcom : Bruxelles ouvre une enquête approfondie. La Commission européenne craint en particulier que l’opération ne permette au fabricant américain de semi-conducteurs Broadcom de restreindre la concurrence sur le marché de certains composants matériels qui sont interopérables avec les logiciels de VMWare. L’opération envisagée a été notifiée à la Commission le 15 novembre 2022. Celle-ci dispose à présent de 90 jours ouvrables, soit jusqu’au 11 mai 2023, pour prendre une décision. Pour rappel, selon les termes de l’accord, les actionnaires de VMware pourront choisir de recevoir 142,50 $ en espèces ou 0,2520 action Broadcom pour chaque action VMware. Le prix en espèces fait ressortir une prime de 49% par rapport au cours du 25 mai 2022, dernière séance avant la sortie des premières rumeurs de discussions.
Les résultats
Linedata Services : les demandes de rachat ont été réduites. A l’issue de son OPRA portant sur 17,2% du capital, au prix de 50 € par action, qui s’est terminée le 22 décembre 2022, cet éditeur de logiciels dédiés à l’industrie financière a fait plus que le plein. Le nombre d’actions présentées (1.336.789) étant supérieur au nombre maximum de 1.100.000 actions que la société s’était engagée à racheter, il a été procédé à une réduction des demandes.
Bluelinea : l’OPA simplifiée ne fait pas recette. A l’issue de son offre au prix de 1,30 € par action, le concert d’actionnaires composé des sociétés Apicil Mutuelle et Apicil Prévoyance a porté son contrôle de 56,64% à 60,40% dans le capital de cette société spécialisée dans l’accompagnement à domicile des personnes âgées. Le concert détient par ailleurs 13,26% des bons de souscription d’actions Y en circulation. A noter que l’initiateur n’avait pas l’intention de mettre en œuvre un retrait obligatoire.
Siemens Energy réussit son offre sur sa filiale SGRE. A l’issue de son OPA au prix de 18,05 € par action, le groupe allemand détient désormais 92,72% du capital de sa filiale spécialisée dans l’éolien, Siemens Gamesa Renewable Energy. A l’issue du règlement-livraison, Siemens Energy mettra en œuvre la procédure de retrait obligatoire. « Cette étape permettra de simplifier les processus et de se concentrer pleinement sur le redressement opérationnel de l’activité Siemens Gamesa », explique le groupe.
A savoir
Eutelsat Communications : CMA CGM a franchi la barre des 10%. Par suite du paiement du dividende en actions nouvelles, cet armateur de porte-conteneurs détient désormais 10,43% du capital et des droits de vote de l’opérateur de satellites. Ce dernier a signé un protocole d’accord en juillet 2022 en vue d’un rapprochement avec OneWeb dans une opération réalisée par échange d’actions à la suite de laquelle les actionnaires d’Eutelsat et de OneWeb détiendront chacun 50% du capital social d’Eutelsat.
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