Il contient notamment le rapport établi par le cabinet BM&A, représenté par M. Pierre Béal, mandaté en qualité d’expert indépendant. Pour rappel, Seqens, qui détient 76,66% du capital de PCAS, envisage d’acquérir les actions non détenues au prix unitaire de 8 €. Ce prix fait ressortir une prime de 7,4% par rapport au dernier cours coté et une prime de 8,9% par rapport à la moyenne des 60 dernières séances. Ce qui valorise ce spécialiste de la chimie fine et des produits pour l’industrie pharmaceutique autour de 120 millions d’euros. Si les conditions étaient remplies, cette offre serait suivie d’un retrait obligatoire.
Seqens a également l’intention de procéder, à l’issue de l’OPAS, à une augmentation de capital de PCAS d’un montant de 200 millions d’euros avec maintien du droit préférentiel de souscription, au prix de l’offre. Cette opération permettra de réduire significativement l’endettement de PCAS et de renforcer ses fonds propres.
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