Le groupe français d’ingénierie et de conseil passe sous pavillon suisse. La première étape de la transaction annoncée le 28 juillet 2021 se termine aujourd’hui, avec l’annonce par Adecco que l’acquisition d’une participation majoritaire dans Akka Technologies a été réalisée par l’achat de toutes les participations de la famille Ricci et de Swilux,la filiale entièrement détenue par Compagnie Nationale à Portefeuille. Par conséquent, Adecco détient désormais 64,72% des actions émises par Akka Technologies.
Adecco regroupera les activités d’Akka et sa filiale Modis. La nouvelle entreprise générera environ 4 milliards d’euros de revenus et sera le numéro deux mondial sur le marché des services de recherche et développement en ingénierie avec 50.000 ingénieurs et experts numériques.
En conséquence, le groupe lancera une OPA en Belgique et en France sur les titres Akka Technologies restants au même prix en espèces de 49 € par action et de 100.000 € plus intérêts échus par obligation convertible, correspondant à une valeur des fonds propres de 1,5 milliard d’euros pour 100% du capital. L’offre sera inconditionnelle.
Le prix de l’offre représente une prime de 99% par rapport au cours de l’action de 24,60€ au 26 juillet 2021, et une prime de 108% sur la moyenne des cours pondérée par les volumes des 3 derniers mois. Après la clôture, Adecco a l’intention de procéder à une offre de reprise simplifiée si les conditions sont réunies, en vue d’acquérir l’ensemble des titres d’Akka Technologies non détenus ainsi que le retrait de la cote de ses actions sur Euronext Brussels et Euronext Paris. Le groupe prévoit que ce processus sera achevé d’ici la fin du premier semestre 2022.
Le marché mondial de l’ER&D devrait atteindre 2.000 milliards de dollars d’ici 2023, selon les dernières études publiées, tiré par une demande à deux chiffres pour l’ingénierie numérique, qui devrait atteindre 47% des dépenses mondiales en ER&D en 2023, contre 36% en 2020. Selon Akka, les entreprises de services capables d’apporter une valeur ajoutée dans ces domaines seront les plus avantagées sur un marché adressable dont le taux de croissance annuel moyen est estimé entre 6 et 8%.
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