ABEO, détenant 22,42% du capital et 16,56% des droits de vote de VOGO, envisage de déposer un projet d’offre publique volontaire sur les actions VOGO selon une parité de 3 actions ABEO et 16,40 euros pour 16 actions VOGO. L’offre publique ne sera pas suivie d’un retrait obligatoire.
ABEO et VOGO ont construit une relation de confiance forte au cours des dernières années, qui s’est traduite par la mise en place de leur partenariat stratégique en 2019, l’augmentation de capital de 5 millions d’euros réservée à ABEO en avril 2023 et la participation d’ABEO à l’augmentation de capital de VOGO de 4,25 millions d’euros en mai 2024 visant à accélérer sa dynamique commerciale et accompagner la transformation de son modèle d’affaires.
Les paramètres financiers de l’Offre s’entendent après détachement du dividende de 0,33 € par
action qui sera proposé à l’assemblée générale annuelle des actionnaires d’ABEO, convoquée pour le 15 juillet 2025, au titre de l’exercice clos le 31 mars 2025.
le Conseil d’administration de VOGO, réuni le 3 juin 2025, a accueilli favorablement et à l’unanimité3 le principe de l’Offre, sans préjuger de l’avis motivé qui sera émis par le Conseil d’administration après réception de l’attestation d’équité de Sorgem Evaluation, nommé par le Conseil d’administration de VOGO le 19 mai 2025, sur proposition du Comité ad
hoc, en qualité d’expert indépendant aux fins d’apprécier le caractère équitable des conditions
financières de l’Offre.
les fondateurs de VOGO (M. Christophe CARNIEL4, M. Pierre KEIFLIN5, M. Daniel DEDISSE et Mme Véronique PUYAU) se sont engagés à apporter l’intégralité de leurs actions à l’Offre. Au total, ces engagements représentent 28,99% du capital de VOGO.
Selon le calendrier envisagé, le projet de note d’information d’ABEO et le projet de note en réponse de VOGO (incluant l’avis motivé du Conseil d’administration et le rapport d’expertise
indépendante) seraient déposés auprès de l’AMF durant la seconde moitié du mois de juillet 2025,
de sorte que l’ouverture de l’Offre intervienne, sous réserve de la décision de conformité de l’AMF,
en septembre 2025. La durée de l’Offre serait de 25 jours de bourse, sans préjudice de sa
réouverture en cas de succès.
L’Offre ne sera pas suivie d’un retrait obligatoire net sera soumise à l’examen de l’AMF, qui en appréciera sa conformité aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
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