L'offre du jour

Euler Hermes Group : Allianz lance une OPA simplifiée au prix de 122 €. A l’issue de l’offre publique initiale, la participation d’Allianz a été portée à 92,43% du capital du leader mondial des solutions d’assurance-crédit. Depuis, Allianz a acquis 612.753 actions Euler Hermes supplémentaires en Bourse au prix de 122 € par action, représentant 1,44% du capital. Par conséquent, Allianz détient actuellement 93,86% du capital et des droits de vote d’Euler Hermes. Le flottant s’établit donc à 1.998.131 actions Euler Hermes, représentant 4,69% du capital et des droits de vote.

Dans le prolongement de son OPA initiale, Allianz a donc l’intention de déposer une offre publique d’achat simplifiée visant toutes les actions Euler Hermes détenues par les actionnaires minoritaires, laquelle sera immédiatement suivie d’un retrait obligatoire et de la radiation d’Euronext Paris des actions Euler Hermes. Le prix offert demeurera inchangé par rapport à l’offre précédente et sera de 122 € par action.

Le conseil de surveillance d’Euler Hermes devrait nommer un expert indépendant, qui établira un rapport complémentaire sur les conditions financières proposées. Allianz prévoit de déposer l’offre publique dans les semaines à venir. L’offre publique et le projet de note d’information demeureront soumis à l’examen de l’AMF. Sous réserve de la décision de conformité de l’AMF, l’offre publique, le retrait obligatoire et la radiation des actions devraient intervenir au deuxième trimestre 2018.